Fixi.vn

Fixi.vn

Nghề Tư vấn tài chính là nghề gì? Làm gì? Học ở đâu?

Tháng Mười Một 21, 2022 by fixi

TỔNG QUAN
  1. Tư vấn tài chính là gì?

Đây là ngành nghề liên quan đến tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính. Bạn được yêu cầu  sử dụng kiến thức về thuế và chiến lược đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, kế hoạch hưu trí, và bất động sản.

Nhiệm vụ của người tư vấn tài chính cá nhân bao gồm thẩm định tài sản của khách hàng, các công nợ, dòng tiền, bảo hiểm, tình trạng thuế, và các mục tiêu tài chính.

Đa số các chuyên gia tư vấn tài chính làm việc độc lập nên thu nhập của họ được tính theo hình thức hoa hồng, thù lao, hoặc thù lao cộng với hoa hồng. Thu nhập trung bình của một nhà hoạch định tài chính ở Mỹ là 82.000 USD/năm. Tuy nhiên, con số này thay đổi tuỳ theo tuổi nghề cũng như uy tín của họ trong ngành.

Tư vấn tài chính là một nghề rất cần trong xã hội hiện đại. Để đạt được đẳng cấp một chuyên gia, người ta phải nỗ lực rất nhiều trong chuyên môn cũng như rèn luyện tính kỷ luật trong lối sống. Đáp lại, đây là một nghề được xã hội đánh giá cao về mức sử dụng chất xám và dĩ nhiên, được tưởng thưởng xứng đáng.

2. Tư vấn tài chính làm gì?

  • Phỏng vấn khách hàng để xác định thu nhập của họ hiện tại, các chi phí, bảo hiểm, tình trạng thuế, mục tiêu tài chính, rủi ro , hoặc các thông tin khác cần thiết để phát triển một kế hoạch tài chính .
  • Trả lời câu hỏi của khách hàng về mục đích và các chi tiết của kế hoạch tài chính và chiến lược.
  • Giới thiệu cho khách hàng chiến lược trong quản lý tiền mặt , bảo hiểm , kế hoạch đầu tư , hoặc các khu vực khác để giúp họ đạt được mục tiêu tài chính của họ .
  • Phân tích thông tin tài chính thu được từ khách hàng để xác định chiến lược để đáp ứng các mục tiêu tài chính của khách hàng.
  • Thực hiện các khuyến nghị kế hoạch tài chính hoặc giới thiệu khách hàng cho những người có thể hỗ trợ họ với việc thực hiện kế hoạch .
  • Xem xét các tài khoản và kế hoạch của khách hàng thường xuyên để xác định xem cuộc sống thay đổi , những thay đổi kinh tế , vấn đề môi trường , hoặc hoạt động tài chính cho thấy cần có kế hoạch đánh giá lại . Trữ công tác xanh
  • Quản lý danh mục đầu tư của khách hàng , giữ khách hàng có kế hoạch up-to -date.
  • Liên hệ với khách hàng theo định kỳ để xác định bất kỳ thay đổi trong tình hình tài chính của họ .
  • Chuẩn bị hoặc giải thích cho khách hàng các thông tin như báo cáo đầu tư, tóm tắt tài liệu tài chính , hoặc dự đoán thu nhập .
  • Tuyển dụng và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng .
TỐ CHẤT
CHUYỆN NGHỀ
KHÁM PHÁ
 
  • Share on Facebook
  • Tweet on Twitter
  • Share on LinkedIn

Bài Viết Liên Quan

Ngành Hàng không học ở đâu? Cơ hội việc làm ra sao?
Nghề người mẫu là nghề gì? Làm gì? Học ở đâu?
Nghề Thư Ký Y Khoa là nghề gì? Làm gì? Học ở đâu?

Danh Mục: Ngành Nghề

Previous Post: « Nghề Vận động viên là nghề gì? Làm gì? Học ở đâu?
Next Post: Nghề Tổ chức sự kiện là nghề gì? Làm gì? Học ở đâu? »

Primary Sidebar

Bài viết mới

  • Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Kinh tế TP.HCM – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đằng kinh tế đối ngoại – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Giao thông Vận tải III – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Điện lực TP.HCM – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Thông tin tuyển sinh chi tiết

Chuyên mục

  • Ngành Học
  • Ngành Nghề
  • Nơi Đào Tạo
  • Tổng Hợp

Theo Dõi MXH

  • Email
  • Facebook
  • Instagram
  • Phone
  • TikTok
  • YouTube

Quảng Cáo

Footer

Bài viết mới

  • Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Kinh tế TP.HCM – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – Thông tin tuyển sinh chi tiết
  • Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum – Thông tin tuyển sinh chi tiết

Chuyên mục

  • Ngành Học
  • Ngành Nghề
  • Nơi Đào Tạo
  • Tổng Hợp

Fixi.vn – Kênh Hướng Nghiệp Chất Lượng Cao

Fixi là tổ chức chuyên hỗ trợ học sinh cấp 3 hướng nghiệp thông qua hoạt động tư vấn, website thông tin, tập huấn và nghiên cứu

  • 15A, Ngõ 136, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
  • Website: fixi.vn

Copyright © 2023 · Fixi.vn